中国国际金融股份有限公司

   关于赛力斯集团股份有限公司提前赎回“小康转债”的核查意见

   中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为赛力斯

【资料图】

集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                     《上海证券交易所股票上市规则》

                                   《可

转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督

导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关

法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次提前赎回“小康转债”的事项进行了审慎

核查，核查情况及意见如下：

一、本次可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649 号文核准，公司于 2017 年 11 月 6

日公开发行了 150,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500

万张。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，本次发行的可转换公司

债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券

代码“113016”，存续期限为 6 年，即 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日，票面利

率第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，

第六年为 2.00%。

   公司本次发行的“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份，初始转

股价格为 23.00 元/股，最新转股价格为 20.17 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                        （以下简称“《募集说明书》”）的

约定，“小康转债”有条件赎回条款如下：

  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定

按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头

不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整

前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

  公司股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中

至少有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格 20.17 元/股的 130%（含

    ，根据《募集说明书》的约定，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

三、董事会审议情况

换公司债券的议案》，结合当前公司及市场情况，董事会决定行使“小康转债”的提前

赎回权利，对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格

全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“小康转债”赎回的全部事宜，包括但不

限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

四、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：赛力斯本次提前赎回“小康转债”事项已经公司董事会审

议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司

债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》

等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“小康

转债”事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司提前赎

回“小康转债”的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

          孙靖譞            莫   鹏

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